Лиды KPI

Описание

Какие задачи решает

• Контроль скорости реакции на новые лиды и соблюдения регламента обработки.
• Поиск «узких мест» в воронке: где теряются лиды, как меняется результативность по периодам.
• Анализ дисциплины работы с делами: лиды без дел и лиды с просроченными дедлайнами.
• Сравнение показателей между сотрудниками/источниками/периодами.
• Формирование отчёта «на лету» с фильтрацией по ключевым параметрам.

Возможности

Отчёты по типам

• По дате создания.
• По дате закрытия.
• Находились в работе.
• По источнику.
• Динамика (сравнение текущего периода с предыдущим периодом такой же длительности).

Фильтры

• Период (сегодня / 7 дней / 30 дней / произвольный диапазон).
• Статусы.
• Источники.
• Отделы.
• Ответственные.
• Пользовательские поля (мультиусловия: равно/не равно/содержит/диапазон и т.д.).
• KPI и метрики:
• Скорость обработки (в рабочих минутах, настраиваемый график).
• Средние дни до закрытия.

Конверсии

• Конверсия в успех.
• Качественный лид → сделка.
• Качественный лид → успешная сделка.
• Дела: «без дел», «просрочено».
• Связанные сделки и суммы.

Экспорт

• CSV.
• XLSX.

Настройки

• Настройка рабочих дней/часов для расчёта «рабочих минут».
• Управление видимостью столбцов отчёта.

Особенности и требования

• Для расширенных отчётов руководителю может потребоваться доступ к лидам/делам/сделкам сотрудников.
• Не требуется дополнительное ПО.
• Не требуется подключение внешних сервисов.
• На больших объёмах данных сбор отчёта может занимать время из-за лимитов API; для ускорения используется краткосрочный кеш в браузере.

Ограничения

• Скорость обработки рассчитывается как время от создания лида до первой смены статуса; если включён режим «рабочие часы», учитывается только время внутри заданного графика.
• Отчёт «Находились в работе» отражает лиды, которые находятся в статусе «в работе» и попадали в период по условиям фильтра.
• Итоговые цифры зависят от настроек воронки и используемых стадий/семантик.